Als ein Ritter in einer futuristischen mittelalterlichen Welt eines Verbrechens beschuldigt wird, das er nicht begangen hat, ist die einzige Person, die ihm helfen kann, seine Unschuld zu beweisen, Nimona - ein schelmischer Teenager, bei dem es sich zu allem Übel ausgerechnet um die Gestaltwandlerin handelt, die er zu vernichten geschworen hat.